行業(yè)主要上市公司：華光環(huán)能(600475)、西子潔能(002534)、華西能源(002630)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國電站鍋爐競爭梯隊、中國電站鍋爐行業(yè)市場份額

西子潔能入局最早

近年來，隨著國內(nèi)電站鍋爐行業(yè)競爭格局趨于穩(wěn)固，我國電站鍋爐行業(yè)新進入者數(shù)量減少，目前我國電站鍋爐龍頭行業(yè)大多在2010年以前進入市場。

從下圖競爭者進場時間來看，西子潔能是最早進入行業(yè)內(nèi)的競爭者，哈爾濱電氣、東方電氣和上海電氣進場時間均在1985-2010年之間成立;其余企業(yè)也均在1990-2010年之間成立，2010年后鮮少有電站鍋爐行業(yè)代表性企業(yè)出現(xiàn)。

注：X軸為注冊年份，Y軸為注冊月份，氣泡大小為注冊資本。

山東相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多

從行業(yè)內(nèi)代表性競爭者區(qū)域分布情況來看，大部分代表性企業(yè)分布在中國東部和北部沿岸地區(qū)(黑龍江、山東、江蘇、上海、浙江)，內(nèi)陸地區(qū)企業(yè)分布數(shù)量較少(四川、湖北、山西)。沿岸地區(qū)先進的電站鍋爐技術(shù)，以及大量的高等院校和科研機構(gòu)，是影響行業(yè)內(nèi)競爭者選址的重要因素。

注：顏色越深，該地區(qū)企業(yè)數(shù)量越多。

技術(shù)競爭梯隊

按照技術(shù)水平分析，國內(nèi)已有超過20家企業(yè)具備制造電站鍋爐資質(zhì)和規(guī)?；圃炷芰Γ⑿纬扇筇蓐?。第一梯隊是上鍋、東鍋、哈鍋三廠，具備為600MW及以上機組配套超超臨界電站鍋爐制造能力的鍋爐制造企業(yè)。第二梯隊是華光環(huán)能、杭鍋、濟鍋等，屬中大型電站鍋爐制造企業(yè)。第三梯隊是中小型鍋爐廠。

國有企業(yè)實力最強

按企業(yè)類型分析，中國電站鍋爐市場主要份額被三大國有企業(yè)占據(jù)，華西能源、華光環(huán)能、濟南鍋爐、武漢鍋爐等有限責任和股份有限公司，以及西子潔能(杭州鍋爐)外資企業(yè)占據(jù)第二大的市場份額。

這主要是由于電站鍋爐行業(yè)初期發(fā)展階段以國家和地方政府投資為主，國家投入大量資金和技術(shù)支持行業(yè)發(fā)展，國有企業(yè)率先建立并開展生產(chǎn)活動。隨著時間推移，電站鍋爐行業(yè)進入蓬勃發(fā)展時期，才開始有民營企業(yè)和外資企業(yè)進入行業(yè)中參與競爭。

市場份額

根據(jù)機械工業(yè)發(fā)電設(shè)備中心的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，以及東方電氣和哈爾濱電氣的電站鍋爐產(chǎn)量，前瞻初步統(tǒng)計可得，2021年中國電站鍋爐行業(yè)市場份額中，東方電氣占2021年全國電站鍋爐整體產(chǎn)量的40.0%;而哈爾濱電氣占2021年全國電站鍋爐整體產(chǎn)量的24.7%。

注：上海電氣2021年數(shù)據(jù)尚未披露。

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